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中级银行从业资格《个人理财》教材考点1:工作流程与主要内容

日期: 2020-05-27 10:39:21 作者: 高大山

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一、工作流程

1.接触客户、建立信任关系

2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

3.明确客户的理财目标

4.制订理财规划方案

5.理财规划方案的执行

6.后续跟踪服务

二、主要内容

个人理财核心内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划及中小企业主理财规范八部分内容。

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