首页 > 银行从业资格培训 >正文

2020年初级银行从业《个人理财》易错考点:理财师的工作流程和方法

日期: 2020-10-10 09:19:15 作者: 高大山

  2020年初级银行从业《个人理财》易错考点:理财师的工作流程和方法小编为大家准备好了, 失败只有一种,那就是半途而废。备考银行从业考试的时间已经不多,大家一定要坚持下去,坚持每天学习,这样才会顺利通过考试。 小编已为您准备好了下面的银行从业考试知识点,快来看看自己掌握的如何了。

  初级银行从业考试考点。理财师的工作流程和方法

  (一)熟悉理财师的工作流程;

  (二)熟悉收集客户信息的必要性和技巧,以及客户信息的分析方法;

  (三)熟悉明确客户理财目标的相关内容和原则;

  (四)掌握理财规划方案的内容及要点;

  (五)熟悉理财规划方案执行过程中的原则及注意事项;

  (六)熟悉后续跟踪服务的相关要点。

  一分耕耘一分收获。备考阶段,一定要及时查缺补漏,弥补不足。 更多银行从业资格考试知识点都在这里哦,小伙伴们要坚持学习。 


复制本文地址:http://www.nanyouwu.com/scnn/1032.html

免费真题领取
资料真题免费下载